金融機関からの借入と比べた場合、私募債発行による資金調達のメリットは下記のとおりです。

• 企業イメージアップ
  私募債は一定の財務水準をクリアした企業にのみ発行が認められているので財務内容の優良性を対外的に広くＰＲでき、企業としての信用力が高まります。
• 資金調達の多様化
  資本市場から直接調達する形態となりますので、資金調達手段の多様化が図られ、長期、固定金利の資金調達が可能となります。

信用保証協会保証付私募債（特定社債）

	業種	資本金	従業員
企業規模	製造業等	3億円以下	300人以下
	卸売業等	1億円以下	100人以下
	小売業等	5,000万円以下	50人以下
	サービス業等	5,000万円以下	100人以下
発行金額	3,000万円以上5億円以内
発行年限	2年以上7年以内（1年単位）
資金使途	事業上必要とする設備資金、運転資金
担保	最大で2億2千万円まで無担保扱いが可能

	財政指標		収益指標
純資産額	純資産倍率	自己資本比率	使用総資本事業収益率	インタレスト・カバッレッジレシオ
5億円以上	1.5倍以上	15％以上	5％以上	1.0倍以上
	いずれか1つ以上		いずれか1つ以上
3億円以上5億円未満	1.5倍以上	20％以上	10％以上	1.5倍以上
	いずれか1つ以上		いずれか1つ以上
1億円以上3億円未満	2.0倍以上	20％以上	10％以上	2.0倍以上
	いずれか1つ以上		いずれか1つ以上

各指標の算出方法

• 純資産額＝資本の額（資本金を含む）
• 純資産倍率＝資本の額÷資本金
• 自己資本比率＝資本額÷（資本の額＋負債の額）×100
• 使用総資本事業利益率＝（営業利益＋受取利息・配当金）÷資産の額×100
• インタレスト・カバレッジレシオ＝（営業利益＋受取利息・配当金）÷（支払利息＋割引料）

• 信用保証協会保証付私募債の他、金庫保証付私募債、担保私募債の発行のお手伝いも行っています。
• ご利用に際しては、事前の審査をさせていただきます。結果によっては、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。